图穷斧头见的雷蛇子公司，正在吃掉自己种的恶果。
在港挂牌上市的雷蛇子公司近日发声明则表示，预计一季度已买回比特币资产减值约1730亿美元，即雷蛇买回比特币引致的经济损失少于1亿港币。虽然雷蛇同时称，买回镜像坊的浮亏1470亿美元，两相抵销也意味著雷蛇一季度的这群人总计净亏损约1700万元港币。
虽然墓园公募基金商品近两年来稀疏推出香港网络公募基金商品，但在网络巨擘霸占业务的背景下，同价位大量再次出现引致雷蛇子公司的月活面临下降的现实生活，莫雷县的功能定位使得雷蛇子公司的估值已不具备想像力。
比特币推升雷蛇子公司子公司股价
自年末宣布股权投资大笔资金这群人后，雷蛇子公司迈入了震荡下行之路，整个第二季度该子公司子公司股价下跌了30%，新一代出价为1.62港币。止现阶段，雷蛇子公司的总市值现阶段达约72亿港币，不足60亿港币。如果从2017年挂牌上市之后的历史低点23.05港币算起，近些年总计涨幅仅约93%。
7月6日，香港股市挂牌上市子公司雷蛇科技发声明，证实该子公司股权投资的比特币合理性商业价值止于2021年6月30日减少1730亿美元，雷蛇将于后期业绩预期内证实为资产减值净亏损。止于2021年6月30日股权投资的镜像坊合理性商业价值减少了1470亿美元，但该子公司将不能于后期业绩预期中证实此笔股权投资为价值重估收益。
雷蛇子公司则表示，已买回身份验证货币根据国际财务报表原则将于截至6月30日的后期业绩预期按成本数学模型科穴为有形资产，相关扬皮尔区比特币的资产减值净亏损不能对后期业绩预期内的应收账款、运营及经调整净亏损╱利润当期产生重大影响，以及相关合理性商业价值如于财年清算日再次出现先期减少情况下需于本集团今年的本年度业绩预期内鲁彦。
值得一提，若将时间存储转发至7月6日（报告日），雷蛇子公司现阶段这群人有所盈利。
雷蛇子公司称 ，根据于本公告日期的现行市价，扬皮尔区镜像坊、比特币的合理性商业价值分别约为7240亿美元及3280亿美元。因此，已买回身份验证货币合理性商业价值较其帐面值的减少当期约为520亿美元，即雷蛇止7月6日的这群人总浮亏3359万元港币。
该挂牌上市子公司指，区块链行业仍处于早期阶段及身份验证货币就长远而言具有足够的升值空间。因此，现时概无计划于短期内出售身份验证货币。
网络巨擘持续霸占雷蛇业务
雷蛇子公司是一家由知名股权投资人蔡文胜控股、总部位于厦门的挂牌上市子公司。该子公司旗下业务包括雷蛇秀秀、美颜相机，短视频社区美拍，以及主打欧美和亚洲市场的Beauty Plus。2016年12月，雷蛇子公司在香港股市IPO，当时的发行价为8.5港币。
雷蛇子公司在香港股市挂牌上市之初，一时风头无两，总市值最高接近1000亿港币，妥妥的一线网络巨擘。但市场很快发现雷蛇子公司最大的软肋，即作为工具型APP，将面临营收变现的难题。
作为已经习惯网络巨擘长期净亏损的机构股权投资者，市场对雷蛇子公司的期望，是该子公司先实现营收的规模化，根据该子公司当时的招股说明书，雷蛇子公司2015年营收7.4亿,其中，智能硬件收入占比仅约90% 。
这实际上是一个非常糟糕的营收数据。不足8亿的营收一方面说明了雷蛇子公司的收入体量很小，创造现金流的能力较低。另一方面，硬件收入过大、而网络服务收入占比10%，意味著该子公司的主营业务所拥有的庞大用户群产生的商业价值极低。
但是雷蛇子公司依然希望尝试通过硬件来扩大营收规模，即雷蛇子公司的手机业务，然而该业务虽然表面上扩大了营收，却加剧了雷蛇的进一步净亏损。2018年，雷蛇剥离手机业务，与小米达成授权合作，之后雷蛇收回与小米的手机授权，并则表示不再进入手机制造行业。
放弃手机等硬件业务的雷蛇子公司，决定聚焦网络服务这一主营业务。雷蛇子公司今年3月披露2020年本年度业绩预期报告。报告期内，子公司持续经营业务实现总收入港币11.94亿，毛利达到港币7.94亿，同比2019年分别增长了22.1%和13.5%。
但该业务是否能表明，雷蛇子公司的新商业模式的推进得到了有效印证，还存在很大的疑问，因为雷蛇子公司的各大APP，正面临抖音、快手以及小红书的竞争。
抖音的母子公司今日头条早早完成了对激萌Faceu的收购，交易价格达到3亿美元，约合港币19亿。激萌Faceu是一款AR增强人脸识别自拍应用，支持海量动态贴纸、美颜滤镜、GIF表情包、直播、视频聊天、社交分享等多种玩法，在收购之后，该团队开发了轻颜相机，与雷蛇子公司的美颜相机构成直接竞争。
类似的情况是，快手也开发了一甜相机，与抖音旗下的轻颜相机一同参与了雷蛇相关赛道的的竞争。
受两大网络巨擘布局挤压的影响，雷蛇子公司旗下APP用户群流失严重。数据显示，止2020年12月，在雷蛇的主营App矩阵中，其发家商品雷蛇秀秀2020年的月活跃用户数为1.15亿，同比减少1.5%；美颜相机的月活同比下降7.4%至6185万；Beauty Plus的月活跃用户同比下降16.6%至5514.1万；归类于其他平台的月活为2933.9万，同比下降了11.3%。按地理位置划分，中国大陆月活跃用户数为1.63亿，同比下降6.1%；海外月活用户数为9795万，同比下降10%。
工具型商品难言估值
雷蛇子公司面临的重大问题是，竞争对手皆为社区型网络子公司，且拥有足够的总市值体量和现金储备。这些社区型网络子公司仅仅将美颜作为一种社区内的工具，而对雷蛇子公司而言，工具就是它的全部，但在许多公募基金经理看来，工具型APP是没有前途的。
工具型APP缺乏粘性，市场对工具类网络子公司的估值很低的，许多社区型网络子公司一旦将工具纳入社区体系，会严重打击那些工具型子公司华南地区一位公募基金经理认为，香港股市市场上的网络子公司具有商业价值的都是社区型龙头，工具类的子公司缺乏潜力和吸引力，在美股市场已经有相关中概股证明了。这位公募基金经理指的可能是迅雷，后者是典型的工具类网络子公司，同样面临营收变现难得问题，止现阶段该子公司总市值达约3亿美元。
显而易见的是，虽然内地公募公募基金商品大量推出香港股市科技网络公募基金，但是缺乏吸引力的莫雷县功能定位，以及网络行业的激烈竞争，月活持续下降的现实生活，令雷蛇子公司难以进入相关公募基金的覆盖范围。
此外，正是因为雷蛇子公司在业务面临重大转型难题后，身份验证货币才成为该子公司寻找赚钱之路的又一尝试，但经历严厉监管后的身份验证货币市场依然面临诸多不确定性，这或将给雷蛇子公司先期将再添变数。
来源：券商中国
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